Deuxième volet consacré à la Belle Époque musicale (1908-1914) : Wagner (Tristan et Yseult, Parsifal), les Ballets Russes, Stravinsky, et les artistes espagnols venus à Paris : Isaac Albeniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, Frédéric Mompou. 
Le mois d'août 1914 viendra bouleverser tous ces destins…